Wer kennt das nicht: Alle paar Jahre oder sogar Monate sitzt Ihnen bei der Bank ein neuer Berater gegenüber. Diesem Berater muss man dann wieder seine Finanzen offenbaren, obwohl er vollen Einblick in alle Konten hätte. Ziele und Hintergründe Ihrer Anlagen kennt der Neuling leider nicht.
Jedoch gerade bei einem Thema wie den persönlichen Finanzen gehört Verschwiegenheit einfach dazu – wie beim Arzt.
Wie stehst Du dazu? Möchtest Du einen Berater „für´s Leben“ haben oder ist Dir Fluktuation egal?