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Factsheets Q3/2020 – Ruhiges Fahrwasser

Das abgelaufene Quartal lässt sich mit nur einem Wort zusammenfassen: “seitwärts”.
Mit Schwankungen zwischen 12.200 und 13.200 Punkten bewegte sich der DAX in einer breiten Spanne, ohne nachhaltig auszubrechen. Das gleiche Bild zeichnete sich in den US-Indizes und dem MSCI World ab. Einzig der NASDAQ und der Goldpreis markierten neue Allzeithochs.

In unseren Vermögensverwaltungsstrategien beließen wir, aufgrund der realwirtschaftlichen Risiken und der weiter anhaltenden Pandemie, die Aktienquote nahezu unverändert und halten weiterhin Absicherungen gegen fallende Kurse im Portfolio. Dies “kostet” in der Regel etwas an Rendite bei steigenden Kursen, andererseits ist es ein Schutz für den Fall, dass eine zweite Corona Welle die Indizes härter trifft als erwartet. Somit war auch die Wertentwicklung innerhalb der Strategien im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal nahezu unverändert

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass durch die starke Performance des ISM-Ökostar im dritten Quartal, nun alle von uns angebotenen Vermögensverwaltungsstrategien im Jahr 2020 ein positives Ergebnis aufweisen können und sich sogar an ihren Allzeithochs bewegen

Zum Vergleich: 

Vom 01.01.2020 bis zum 30.09.2020 weisen die großen Indizes weiterhin einen Verlust aus, der sich zwischen -2% (Dow Jones) und -15% (EUROSTOXX 50) bewegt. 

Unsere Performance beweist, dass aktives Management und die richtige Auswahl der Titel, einen enormen Mehrwert darstellt.

Hier unsere ISM-Anlagestrategien im Einzelnen:

  • ISM- Balanced-F: ausgewogene, Fonds-basierte Strategie ab €10.000
  • ISM-Balanced-S: ausgewogene, Aktien-basierte Strategie ab €100.000
  • ISM-Growth-F: chancenorientierte, Fonds-basierte Strategie ab €10.000
  • ISM-Growth-S: chancenorientierte, Aktien-basierte Strategie ab €100.000

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